A medida que el volumen de carga aérea se desploma, los transportistas están redistribuyendo su capacidad para mantener el ritmo de los movimientos de los transportistas para mitigar los aranceles, dijeron expertos a Supply Chain Dive.
Desde que la administración Trump anunció sus aranceles recíprocos en abril, el volumen de carga entre China y EE. UU. se redujo hasta un 60 %, según declaró a Supply Chain Dive Laurent Deneubourg, vicepresidente de Carga Aérea Global de Seko Logistics . Los aranceles han afectado especialmente a las reservas de comercio electrónico, que suelen representar hasta el 60 % de los envíos entre China y EE. UU. y el 20 % de la carga aérea mundial. Las reservas de comercio electrónico se redujeron un 50 % en mayo.
Además del comercio electrónico, los cambios arancelarios han tenido el impacto más amplio en los volúmenes automotrices, la moda rápida, la electrónica de consumo y los juguetes, que son bienes que a menudo se envían por vía aérea, dijeron los expertos.
El fin, el 2 de mayo, de la exención de minimis para las importaciones procedentes de China y Hong Kong también provocó una caída de los volúmenes y un exceso de capacidad de transporte aéreo, dijo a Supply Chain Dive Joe Kronenberger, vicepresidente sénior de productos de transporte aéreo de Geodis en la región de las Américas.
Ante la caída de los volúmenes, especialmente considerando que los artículos de minimis por sí solos representaron el 50% del volumen de carga aérea, los transportistas están cancelando acuerdos de espacio en bloque y chárteres, afirmó Deneubourg. El sector de carga aérea enfrenta actualmente una pérdida de ingresos estimada en 22 000 millones de dólares durante los próximos tres años, mientras lucha contra la incertidumbre comercial.
Para adaptarse a los cambios, las aerolíneas están redistribuyendo capacidad hacia rutas alternativas, incluidas las del Sudeste Asiático a Estados Unidos, dijo Kronenberger.
“Si bien las rutas no están cambiando por completo, la capacidad sí está cambiando a medida que fluctúa la demanda”, afirmó. Kronenberger añadió que el volumen de carga ha experimentado un repunte desde que se anunció la suspensión de 90 días de las tarifas . Este aumento ha ayudado a estabilizar las tarifas previamente bajas y a cubrir parte de ese exceso de capacidad de carga aérea desde China.
Durante la semana del 27 de mayo, las tarifas de transporte aéreo de China a Norteamérica bajaron un 7% intersemanalmente, hasta los 5,14 dólares por kilogramo, según informó Freightos . Las tarifas se situaron en su nivel más bajo desde marzo.
Aunque los transportistas siguen utilizando las rutas transpacíficas, los países de origen de los vuelos están cambiando a medida que más compañías buscan trasladar la producción fuera de China como un amortiguador contra las políticas arancelarias estadounidenses, dijo Kronenberger.
Pero mover las redes de compras no es una tarea fácil.
“Trasladar la producción y redefinir la propiedad de la empresa para alinearla con un nuevo país de origen lleva tiempo, pero estamos viendo que los clientes están dispuestos a reformular sus estrategias si eso significa crear una cadena de suministro más resiliente frente a los continuos cambios regulatorios”, dijo Kronenberger.
Los cambios en las regulaciones comerciales han dificultado la previsión para los próximos meses. Kronenberger afirmó que muchos clientes de Geodis están buscando alternativas para mitigar el impacto arancelario. Para algunos, esto podría consistir en trasladar la producción fuera de China o utilizar almacenes aduaneros para almacenar la carga a su llegada.
“En el sector de la tecnología de consumo, especialmente, hemos visto a algunos de nuestros clientes trasladar su producción de China a países del Sudeste Asiático o a la India”, afirmó. “En estos casos, algunos ya nos han notificado que hasta la mitad de lo que actualmente envían desde China comenzará a enviarse desde otros países”.
Los transportistas siguen teniendo dificultades para comprender cómo se complementan o anulan las distintas disposiciones arancelarias, afirmó Brian Bourke, director comercial global de Seko. La confusión ha provocado cambios constantes en la planificación de escenarios, lo que puede paralizar las decisiones comerciales, advirtió.
“Los transportistas nos dicen que están adoptando una actitud de ‘esperar y ver’, y que siguen cancelando pedidos de China”, dijo Bourke. “Pero la verdadera pregunta es: ¿qué pasará cuando se agote el stock de seguridad del que han dependido?”
